이미하마의 거리에서는 인간이 차례차례 고양이화하는 사건이 발생.

아무래도 비스코와 미로가 쿠로카와에게 쐈던
초신궁이 이세계로 가는 문을 열어버린 게 원인이라고 한다.

「고양이병」을 막기 위해 게이트를 빠져나가 도착한 곳은,
고양이 사무라이들이 다스리는 묘마국(猫摩國)!

묘마의 쇼군·야츠하시 요우칸과 함께 이 나라를 괴롭히며
고양이병을 퍼뜨리는 원흉인 사선묘(邪仙猫)·아마쿠사 겟페이에게 도전한다.

그러나 겟페이의 육구에는 빛나는 초신시가 쥐어져 있었다!

게다가 반고양이가 되고 만 비스코는 특기인 궁술이 봉인당하는데…….

이렇게 되었으니 울어라 꼬리, 송곳니와 손톱! 그리고 육구!
최강 버섯지기 콤비, 참으로 신기한 세계에서도 마구 날뛴다!