그렘린. 마술과 과학이 융합한, 세계 규모의 적대 세력.
제3차 세계대전 후에 갑자기 나타난 수수께끼의 조직이 
미국 50번째 주 하와이에서 암약하고 있는 모양이다.
 
영국의 황금계 마술결사 '새벽빛 햇살'의 보스인 레이비니아의 선도로,
하와이로 향하는 카미조 일행.
그 멤버는 카미조 토우마, 미사카 미코토, 액셀러레이터, 
하마즈라 시아게, 미사카 워스트, 쿠로요루 우미도리다.
그리고 신 호놀룰루 국제공항에 도착한 직후부터 그렘린의 마술사에 의한 습격은 시작되었다.
 
수면 아래에서 진행되는 그렘린의 음모.
미국 측에서 유일하게 그것을 눈치챈 남자는 단독으로 항전을 모색한다.
남자는 몹시 들떠 있고 엄청나게 우쭐거리는 놈으로-. 로베르토 카체.
누구나 다 아는 미합중국의 대통령이었다.