지난 사건으로 예전보다 사이가 좋아진 아라라기 코요미와 여동생 카렌. 
코요미는 카렌에게 그녀가 평소 존경하던 칸바루 스루가를 소개시켜 주고 집으로 돌아가던 중,
기이한 여성 두 명을 차례로 만난다. 
똑같이 길을 물으며 접근한 그녀들을 수상하게 여긴 코요미는 
그녀들이 ‘불사신의 괴이’를 전문으로 한다는 사실을 알게 되고, 
자신과 시노부를 노리고 찾아왔다고 생각한다. 
그러나 그녀들의 목적은 전혀 예상치 못한 인물이었는데...